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番邦投资东谈主Jake Ryan (Tradecraft Capital)一经撰文分析，投资加密货币时应该要属意的基天职析主见和总计，本文据原文作窜改裁剪，保留同意bitkeep钱包注册，提供予全球参考。
编按: 本文得当对区块链和加密货币有一基本意志的读者阅读，如要从初阶了解区块链过甚干系资讯，请浏览本网其他文章。
当先作家指出由Chris Burniske 一册文章中获取一个认识，等于咱们应该把加密金钱来描写建基于区块链和其他分布式帐本时间的金钱。
然后，咱们不错再将加密金钱细分红逻辑上的汇注与物理上的汇注。
物理上的，指的是某些区块链基于归拢个open-source code 的去中心化节点的长入，这些节点不错互传音尘，况兼以雷同的限定作念纪录。
逻辑上的，则是指运行在条约上的token，条约串联了用家，用家使用条约或行状。例如是全球都练习的运行在以太坊上的ETH 和EOS 这类区块链。
而假定统统加密金钱都是汇注(network activity)的话，那么按照经济学和买卖表面中的汇注效应的说法，咱们就不错用梅特卡夫定律(Metcalfe's Law)来评估这些加密金钱。
梅特卡夫定律的界说是：一个汇注的价值等于该汇注内的节点数的普通bitkeep钱包注册，而且该汇注的价值与联网的用户数的普通成正比。
用口语来讲即系：一个汇注的用户数量越多，那么通盘汇注和该汇注内的每台电脑的价值也就越大。
雷同意旨，一种加密金钱的用户越多，由于汇注效应，该种加密金钱的价值就会越高。
那么这个定律与加密金钱的基天职析有什么关系呢？
因为按照梅特卡夫定律，咱们就不错引申出，若是一个汇注的用户数是当今的两倍(x2)，和粗俗地说，该汇注的价值等于当今的四倍(x4)。
亦因此，要了解加密金钱，就不错应用以下一些基本圭臬来评估。
而最弥留的是，非线性增长才调是意会加密金钱价值的关节。
3个分析主见:bitkeep钱包注册
每个主见都领导一种趋势：高潮，下落或握有。若是主见高潮，那等于看涨。若是主见下落，那等于看跌。若是是握有，等于中立。
4个总计:
以上四种总计都有两个门槛(thresholds)，即上限和下限；另外，不同的东谈主会接受不同的门槛，但关于作家Jake Ryan 过甚团队来说，以上这些是最得当他们的数据。
这是其中一个最有用地意会加密金钱价值的总计，NVT Ratio 代表的是，其公式是以汇注价值(network value，又俗称市值)，除以往来量(network transactions)。
应用这个总计，团队旨在看出通盘汇注的价值与汇注行动的关系；而因为这个总计是分析加密金钱价值的最基本总计，因此他们称之为「加密金钱的P/E比率」(市盈率) 。
判断圭臬:
当一种加密金钱的汇注价值(即市值)很高而汇注行动量很低bitkeep钱包注册，那么这种加密金钱具有较高的NVT 比率。相背，
当一种加密金钱具有中等的汇注价值而汇注行动量很高，那么这种加密金钱的NVT 比率较低。
而用上头说起的梅特卡夫定律来分析，则较低的NVT 比率标明可能存在增值空间。
握币地址反馈了什么呢？
最苟简的，每个地址走漏了一日里面有些许东谈主在使用某个汇注。这个主见亦有助咱们判定趋势。
判断圭臬:
若是趋势高潮况兼伴跟着汇注使用率亦高潮，即不错预期汇注价值会高潮。相背，
若是握币地址数量不才降，即代表使用率会下降bitkeep钱包注册，着实不错预期汇注价值亦会下落。
凭证梅特卡夫定律，用户数量多寡在决定汇注价值高下方面起着关节作用。
作家Jake Ryan 提议，应用这套主见的趋势行动率领，例如，应该属意的是，每一日是否有越来越多东谈主参与某个汇注行动，而非尝试以用户数量来揣度汇注价值。
若是要全面评估汇注估值，还要检讨某段时间内的价值波动。汇注成交量主见体现的是汇注价值增长、下降、照旧踏实的趋势。
判断圭臬:
若是逐日成交量高潮，即这个汇注的全体价值也应该高潮。相背，
若是主见下降，即代表汇注价值也会下降。
要属意的是bitkeep钱包注册，这个主见主要用来走漏趋势，而并不适用于估值或经由。最苟简地评释：应用汇注传递的价值越多的话，这个汇注本人的价值就相对越大。
以上的NVT 更进一步的话，不错用MVRV 来领导。其公式是：
变现价值是一种市值的揣摸圭臬，在这个市值上每一往来的币价都是凭证比特币的市集价钱而定。当中会撇除了流失或失去了私钥的币种。
MVRV 透过开垦一个累计的本钱价钱来协助投资者了解更真确的价钱水平，之是以要撇除流失或失去了私钥的币种，是因为这些流失的部分频频会误会了平均值。换句话讲，MVRV 的出现等于试图贬责这种裂缝。
Mayer 倍数是一个基于统计的估算值，以200天挪动平均线(200-day moving average) 走漏了价钱与历史往来价的干系进程。这个总计是以比特币最早期的投资东谈主和分析师之一Trace Mayer 来定名的。
其公式如下:
例如，若是Mayer 倍数< 1.0，则看涨；若是> 2.4则看跌，然而要凭证逐日的Mayer 倍数而定。
在Twitter 上的帐户@TIPMayerMultple 会逐日更新最新的Mayer 倍数，使用新值对每天的数据进行回测bitkeep钱包注册，并走漏面前大致一年后有多大机率这个主见给出的信息是正确的。
这个总计用以揣度加密金钱联系于掘矿本钱的价钱，仅适用于可掘矿的加密货币。在大部分情况中，这个总计会与BTC 或ETH 一王人使用行动参数。
例如，假定比特币的往来价钱为6,500好意思元，而掘矿盈亏均衡价钱为7,200好意思元，那其P/BE 比率即为0.90(6500/7200)。假定比率<1.2则看涨，>3.2则看跌。
P/BE Ratio 的平允:
第一，掘矿系统是一个紧闭而追求均衡的动态系统。若是掘矿本钱高于币价，与问心无愧一些矿工将会退出，待有益可图时再接续掘。
而若是价钱高于掘矿本钱，即会眩惑追求最大利润的矿工；但同期这些新矿工的加入会令通盘解密过程变得更复杂，本钱和艰难都会随之增多。这亦然所谓POW 共鸣机制的关节。
第二，凭证Fundstrat 的数据，一年后回看比特币价钱发现，大部分时间里P/BE Ratio 都是正确的。
一经在最岑岭时，东谈主们要为每一单到手往来的比特币支付跳动50好意思元的往来用度。不才图中，不错看到自18年1月起掘矿本钱主见握续下降，往来用度也大幅下调。原因？
等于汇注行动急速减少，因而可预期的等于，汇注的价值也会下落。在这个时候比特币也看跌。
刚反过来不错看到，在18年8月驱动，有高潮趋势，走漏需乞降汇注行动都在高潮。而在这个时候，比特币也看涨。
因此，不错指出的是，掘矿本钱亦然一个弥留的主见。
在Tradecraft 公司里面，作家Jake Ryan 过甚团队等于应用这三大主见和四个总计来履行基天职析。需要强调的是，这仅仅繁密参考要素当中的其中几种，并不代表这套表面等于百分百有用准确。
当今加密金钱之间的关系密切，因此，以比特币汇注来锚定通盘加密市集的总体情况，也仅仅其中一条路辛劳。这些主见并未有对每一种加密金钱加以评估，在明天也会有可能出现变化。
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